Forex Analysis & Reviews: 13.11.2024 - 危機在即？政治與經濟衝擊道瓊、納斯達克、特斯拉

13.11.2024 09:04 AM

危機在即？政治與經濟衝擊道瓊、納斯達克、特斯拉

獲利了結潮：華爾街指數收跌

在美國總統大選後開始的近期行情中，週二美國主要股指收低，因投資者尋求獲利了結。市場正急切等待本週最新的美國通脹數據，這可能會對未來的價格走勢產生重大影響。

大選後創新高：投資者評估前景

自11月5日大選以來，因新任總統唐納德·川普承諾減稅和放鬆商業監管，股指一直大幅上漲。市場參與者紛紛買入股票，希望這些措施能支撐經濟增長並振興企業部門。

通脹擔憂降溫了市場熱情

然而，週二市場的樂觀情緒有所下降，因投資者開始擔心川普政府提出的政策可能引發通脹上升。在此擔憂下，歐洲市場也下跌了2%，因歐洲中央銀行的聲明警告美國提高關稅可能會對全球經濟造成影響。

Tesla等公司在高峰後失地

一些投資者先前買入的公司股票，在預期新政府政策提振其增長後達到高點後回落。儘管自選舉以來達到令人印象深刻的40%增長，Tesla (TSLA.O)週二股價下跌6%。

經濟增長是正面信號，但債券承受壓力

Bridgewater Associates的聯合首席投資官Karen Karniol-Tambour在Yahoo Finance Invest會議上強調，儘管存在風險，但得益於美國預期的可持續經濟增長，美國股票仍是有吸引力的資產。她指出，這一動態支撐了股市，儘管10年期國債收益率已經達到四個月高位，隨著經濟政策預期的重新審視而上升。

Russell 2000 - 從高峰跌至低谷

Russell 2000小公司指數 (.RUT) 下降1.8%，儘管在週一該指數創下了三年來的最高紀錄。與此同時，國債收益率的上升給股票增加了壓力，因為債券投資者開始考慮川普政府未來的政策。

國債作為股市的擔憂信號

Cresset Capital的首席投資官Jack Ablin描述了當前情況為難以平衡，10年期國債收益率上升為股市反彈帶來了阻力。他說：「一方面，投資者因刺激方案而感到振奮，但另一方面，債券市場表達了不滿。」

Ablin補充說，關稅、減稅和移民限制可能會刺激通脹，而這種情況對於敏感於這些變動的債券市場來說並不陌生。

全球影響與通脹數據預期

Ameriprise Financial首席經濟學家Russell Price指出，美國股票也因海外市場疲弱及即將公布的美國重要通脹數據前的獲利回吐而下跌。消費者價格指數將於週三公布，隨後將是生產者價格和零售銷售數據，這些數據可能會影響聯邦儲備系統的政策前景。

Price表示，這些數據為投資者帶來了短期風險。他說：「市場今天出現的小幅走低，很可能是基於對這些數據的預期所驅動。」

華爾街指數下滑收低

道瓊斯工業平均指數 (.DJI) 下跌382.15點，跌0.86%，收於43,910.98點。標普500指數 (.SPX) 下跌17.36點，或0.29%，收於5,983.99點，而納斯達克綜合指數 (.IXIC) 下跌17.36點，或0.09%，收於19,281.40點。

Amgen承受壓力，尾盤下滑

道瓊工業指數中跌幅最大的公司是Amgen (AMGN.O)，其股票在盤後出現了超過7%的拋售浪潮。Amgen的股價下跌是因為Cantor Fitzgerald指出其實驗性肥胖藥物MariTide可能會導致副作用，該藥物顯示骨礦密度下降了4%。

材料及醫療保健走低，通訊領漲

在標普500的11個主要板塊中，材料(.SPLRCM)的跌幅最大，下跌了1.6%。緊隨其後的是醫療保健(.SPXHC)，而Amgen佔了相當大一部分損失。相比之下，通訊(.SPLRCL)當日上漲0.5%，表現良好。

聯儲焦點：Kashkari和Barkin評估

市場也注意到了聯邦儲備的聲明。明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari在週二表示，目前的美國貨幣政策仍然是“適度限制性”的，雖然只是稍微遏制了通脹和經濟。雷蒙聯儲主席Thomas Barkin則指出，如果通脹風險加劇或勞動力市場出現疲軟跡象，聯儲將準備採取行動。

Novavax下滑，削減營收預期

生物科技公司Novavax (NVAX.O)的股價下跌了6%，此前該公司宣布下調全年的營收預期。原因是其COVID-19疫苗銷售弱於預期，令投資者失望。

Honeywell創新高：Elliott Investment支持

與此同時，Honeywell (HON.O)的股價飆升了3.8%，達到了歷史新高。這一漲勢是因為激進投資者Elliott Investment增持了該公司超過50億美元的股份，這讓投資者對這家工業巨頭的未來增長充滿信心。

市場股票情況：更多下跌者

在紐約證券交易所，跌幅股票的數量大大超過上漲者，比例為3.48比1。紐交所則錄得328個新高和101個新低。在納斯達克，交易下跌的股票也超過上漲者，4336隻股票中有3012隻下跌，1328隻上漲。標普500創下55個新的52週新高和16個新低，而納斯達克綜合指數則增加了193個新高和129個新低。

交易量上升，亞洲股市承壓

美國交易所的總交易量達到了152.9億股，高於20日均值的131.7億股。與此同時，由於美國國債收益率急劇上升，亞洲股票週三也出現了下跌，這增加了在影響聯儲貨幣政策決策的重要通脹數據出爐前的擔憂。

短期債券收益率上升，美元走強

週二美國短期國債收益率大幅上升，達到了7月以來的最高水平。該舉也推動美元走強，對日元匯率達到超過三個月以來的新高，在退伍軍人節假期後市場重新開市。

特朗普政策與通脹預期

自唐納德·特朗普當選總統以來，債券收益率的上升是一個明顯的趨勢，因為市場參與者預期所承諾的減稅和關稅政策可能導致更大的預算赤字和更多的政府借貸。分析師表示，這樣的情況還會推高通脹，使聯儲更加難以進一步降低利率。

拉鋸戰：股市與債市

在這種背景下，美國股市一度創出歷史新高。但隨著債券收益率的上升，這種樂觀情緒迅速轉為謹慎。Capital.com的高級金融市場分析師Kyle Rodda指出，這仍然是所謂“特朗普交易”的一部分，該交易基於更多赤字支出的想法。他補充道：“但如我們之前所見，較高的風險資產利率開始施壓於股市估值，這造成了股市和債市之間的拉鋸戰。”

比特幣回歸高點：押注特朗普的親加密政策

比特幣正穩步邁向其歷史新高，接近90,000美元大關。其價格目前徘徊在88,195美元左右，反映了市場參與者受特朗普對將美國轉變為全球加密貨幣中心的承諾所啟發的期望。投資者希望可能的監管鬆綁能讓加密貨幣再次推升。

中國聚焦：商品市場疲軟

與此同時，全球商品受到壓力，交易者擔心中國經濟前景，可能因美國新的貿易關稅面臨挑戰。北京宣布的經濟刺激措施尚未能讓市場參與者對亞洲最大經濟體快速復甦的能力產生信心。

亞洲市場下跌

亞洲市場也呈下滑態勢，香港恒生指數（.HSI）下跌0.9%，而中國內地房地產指數（.HSMPI）下降1.3%。中國藍籌股（.CSI）未改變。日本日經指數（.N225）和韓國綜合股價指數（.KS11）分別下跌1.1%和1.2%，澳洲（.AXJO）也下跌1.1%，受商品股票拖累。

美國期貨和債券收益率：持續緊張

S&P 500期貨下跌0.1%，延續其隔夜0.3%的跌幅。同時，兩年期國債收益率達到4.34%，這是自七月底以來首次升至4.367%。十年期收益率保持在4.43%，不遠於特朗普壓倒性選舉勝利後即時創下的四個月高點4.479%。

美元在關鍵點：日圓走強提升干預預期

美元對日圓首次達到154.94，為自七月底以來首次，然後回落至154.56，這使美元/日圓對接近155日圓的重要門檻，許多分析師認為這是日本政策制定者可能進行口頭干預以防止日圓進一步走弱的潛在點。

日本政策制定者準備行動

上週，日本財務省外匯局局長三村敦指出，如果匯率發生顯著變動，日本政策制定者準備迅速採取行動，這提高了市場對可能干預的預期。

美元指數達到春季高點

追蹤美元相對於包括日圓和歐元在內的六種主要貨幣的美元指數定格在105.92，略低於週二創下的106.17 —— 自五月初以來的最高水平。

聯儲降息展望：機會減少

根據CME Group的FedWatch工具，截至下次12月18日會議時，美聯儲降息四分之一個百分點的機會現在為60%，低於一週前的77%。

週三晚些時候美國消費者價格指數（CPI）數據的發布可能進一步影響這些預期。經濟學家預測核心指數月增幅為0.3%，這可能打消降息的希望。

歐元創一年新低

歐元交易價格為1.0625美元，隔夜下跌至1.0595美元，為12個月來的最低水平，反映了在美國經濟增強預期下的美元韌性。

歐洲受到衝擊：特朗普的關稅將帶來影響

如同在中國，對美國貿易政策的擔憂在歐洲也在增長。特朗普早些時候表示，歐盟將因未進口足夠的美國商品而“付出沉重代價”，這將使該集團的經濟處於風險之中，並增加貿易關係的不確定性。

銅價下跌：需求減弱

在倫敦金屬交易所，銅價下跌2%，跌至兩個月來的最低水平。此次下跌反映了對金屬需求的減弱，其中大部分來自於中國，在那裡經濟也受到全球關稅和國內問題的壓力。

石油壓力不減：OPEC預測被削減

全球石油市場目前也正經歷困難時期。週二，OPEC下調了全球石油需求增長的預測，指出中國經濟放緩以及其他某些地區的疲軟情況。在此背景下，布蘭特原油期貨上漲0.2%，達到每桶72美元，美國WTI也上升了0.2%，達到68.26美元，但仍接近月度低點。

黃金試圖回升

在貴金屬市場，黃金略有增強，上漲0.4%，價格約達到每盎司2,607美元。這小幅上漲是該金屬在前一交易日跌至近兩個月低點後試圖彌補損失的表現，而該低迷是由於美元走強所致。

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